Firma
Zusammenfassung
Die Registerkarte "Zusammenfassung" bietet eine zentrale Übersicht über alle wesentlichen Informationen und Aktivitäten eines Unternehmens. Diese Ansicht ist in mehrere Abschnitte unterteilt, um eine schnelle und effektive Navigation zu ermöglichen.
Firmeninformationen
Links oben auf der Maske sind die grundlegenden Informationen des Unternehmens zu sehen: - Account Name: Der Name des Unternehmens. - Telefon, E-Mail und Fax: Die primären Kommunikationskanäle des Unternehmens. - Website: Der Link zur offiziellen Website des Unternehmens. - Übergeordnete Firma: Verknüpfung zu einer möglichen Muttergesellschaft, falls das Unternehmen Teil einer Unternehmensgruppe ist. - Börsenkürzel: Falls das Unternehmen börsennotiert ist, wird hier das entsprechende Kürzel angezeigt. - Kategorie: Der Beziehungstyp, der das Verhältnis zum Unternehmen kennzeichnet, wie z.B. Kunde, Lieferant oder Partner.
Zeitleiste
Die Zeitleiste bietet eine chronologische Übersicht über alle Aktivitäten und Interaktionen mit dem Unternehmen: - Aktuellste Aktivitäten: Zeigt die zuletzt erfolgten Aktionen, wie z.B. eingehende und ausgehende E-Mails, Aufgaben oder Besprechungen. - Termine, E-Mails und Aufgaben: Details zu geplanten oder durchgeführten Aktivitäten wie E-Mails und Aufgaben, inklusive Datum, Uhrzeit und Kurzbeschreibung der Aktivität.
Primärer Kontakt und Kontakte
Rechts unter der Zeitleiste befinden sich Informationen zum Hauptansprechpartner und weiteren Kontakten des Unternehmens: - Primärer Kontakt: Die Hauptansprechperson im Unternehmen. - Kontakte: Eine Liste der dem Unternehmen zugeordneten Personen, die entweder Mitarbeiter des Unternehmens oder externe Partner sein können. Kontakte können dabei auch eigenständige Privatpersonen sein und müssen nicht zwangsläufig einem Unternehmen zugeordnet sein.
Details
In der Registerkarte "Details" werden detaillierte Informationen zum Unternehmen gespeichert, um eine umfassende Sicht auf das Profil des Unternehmens zu bieten.
Firmenprofil
Im Abschnitt Firmenprofil sind die Kerninformationen des Unternehmens strukturiert zusammengefasst: - Branche und NACE-Code: Informationen zur Branche und der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens. - Besitz, Steuernummer und Umsatzsteuer-ID: Rechtliche und steuerliche Informationen des Unternehmens. - EBID-Nummer, Registerstandort und Registernummer: Diese Felder enthalten spezifische Daten zur Identifizierung und zum Standort der Registrierung des Unternehmens. - Beschreibung: Ein Freitextfeld für eine detaillierte Beschreibung des Unternehmens, in dem zusätzliche Informationen festgehalten werden können.
Kontaktvoreinstellungen
Rechts neben dem Firmenprofil befinden sich Voreinstellungen zur Kontaktaufnahme: - Kontaktmethode: Die bevorzugte Methode der Kontaktaufnahme, wie E-Mail, Telefon oder Post. - Kommunikations-Einstellungen: Hier kann eingestellt werden, ob das Unternehmen E-Mails, Massen-E-Mails, Telefonanrufe, Faxnachrichten oder Post empfangen darf.
Untergeordnete Firma
Unter "Verknüpft" werden alle dem Unternehmen untergeordneten Firmen aufgelistet. Dies ist besonders hilfreich für die Verwaltung von Konzernstrukturen und Tochtergesellschaften. Jede Firma in dieser Liste kann durch Firma neu erstellen hinzugefügt und dann in der hierarchischen Darstellung als untergeordnet angezeigt werden.
Fakturierung
Die Registerkarte "Fakturierung" enthält wichtige Abrechnungs- und Bankdaten, die für die finanzielle Abwicklung relevant sind.
Bankverbindung
In diesem Abschnitt können verschiedene Bankverbindungen für das Unternehmen gespeichert werden. Dies ermöglicht eine präzise und sichere Abwicklung von finanziellen Transaktionen. - Erstellen einer Bankverbindung: Über die Option Bankverbindung neu kann eine neue Bankverbindung erstellt werden. Die Maske zur Erfassung enthält folgende Felder: - Kontoinhaber: Der Name des Kontoinhabers. - IBAN, BIC, Kontonummer und Bankleitzahl: Die notwendigen Bankinformationen für die Identifikation des Kontos und der Bank. - Kreditinstitut: Der Name der Bank. - Gültigkeitszeiträume: Hier kann ein Zeitrahmen festgelegt werden, in dem die Bankverbindung aktiv und gültig ist.
Fakturierungseinstellungen
Zusätzlich zur Bankverbindung werden hier spezifische Informationen zur Rechnungsstellung konfiguriert: - Währung: Die primäre Währung für Rechnungen an dieses Unternehmen. - Kreditlimit und Kreditsperre: Ein festgelegtes Kreditlimit sowie die Option, eine Kreditsperre zu aktivieren. - Zahlungsbedingungen: Vereinbarungen bezüglich der Zahlungsabwicklung und Konditionen für dieses Unternehmen.
Adressen
Die Registerkarte "Adressen" listet alle gespeicherten Adressen eines Unternehmens auf, wobei verschiedene Adresstypen definiert werden können.
Adressfelder
Es gibt die Möglichkeit, mehrere Adressen zu hinterlegen. Jede Adresse kann einzeln eingegeben und entsprechend klassifiziert werden: - Felder für Adresse 1 und Adresse 2: Diese umfassen Straße, Ort, Postleitzahl, Bundesland/Kanton und Land/Region.
Adressverwendung
Neben den Adressen wird der Verwendungszweck der Adresse angezeigt. Adressen können als Hauptadresse, Rechnungsadresse, Lieferadresse oder unter Sonstiges kategorisiert werden.
Rollen
Die Registerkarte "Rollen" bietet eine Übersicht über die Rollen, die das Unternehmen in verschiedenen Projekten oder Beziehungen einnimmt.
Aktive Rollen der Firma
Dieser Abschnitt zeigt die derzeit aktiven Rollen des Unternehmens innerhalb bestimmter Projekte. Die wichtigsten Felder umfassen: - Rolle, Typ und Bezug: Diese Felder beschreiben, welche Rolle das Unternehmen innerhalb eines Projekts spielt und welches Projekt betroffen ist.
Erstellen einer Stakeholderbeziehung
Um eine neue Stakeholderbeziehung hinzuzufügen, kann über die Funktion Stakeholderbeziehung hinzufügen eine neue Rolle erstellt werden. Die Eingabemaske bietet folgende Felder: - Stakeholder: Der Name des Unternehmens oder der Person, die als Stakeholder fungiert. - Rolle: Die spezifische Rolle, die das Unternehmen in diesem Kontext übernimmt (z.B. Berater, Investor). - Bezug: Der Kontext oder das Projekt, in dem das Unternehmen diese Rolle übernimmt. - Gültigkeitszeitraum: Das Feld "Gültig von/bis" erlaubt es, die Dauer der Beziehung festzulegen.
Eigentümer
Der Abschnitt Eigentümer innerhalb der Registerkarte "Rollen" zeigt die Eigentumsverhältnisse des Unternehmens an bestimmten Flurstücken.
Erstellen eines neuen Eigentümers
Ein neues Flurstück kann über Eigentümer anlegen hinzugefügt werden. Diese Funktion ermöglicht es, Eigentumsrechte an einem spezifischen Grundstück festzuhalten. Die Maske zur Erstellung eines neuen Eigentümers enthält folgende Felder: - Flurstück: Die Bezeichnung oder ID des Flurstücks. - Eigentumsanteil: Der prozentuale Anteil am Besitz des Flurstücks. - Eigentümer von/bis: Ein Zeitraum, der angibt, wann das Unternehmen Eigentümer des Grundstücks wurde und bis wann dieser Besitz gilt.