Kontakt

Zusammenfassung

Der Bereich "Zusammenfassung" bietet eine vollständige Übersicht der Kontaktinformationen, Aktivitäten und Standortinformationen des Kontakts.

Kontaktinformationen

Die wichtigsten Informationen des Kontakts sind hier festgehalten, einschließlich Name, Kontaktdaten und beruflicher Stellung. Details umfassen: - Vorname und Nachname - Anrede: Auswahl zwischen Herr/Frau. - Primärer Kontakt: Markiert, falls dieser Kontakt als Hauptansprechpartner fungiert. - Titel: Titel des Kontakts (falls vorhanden). - Firmenname: Name der zugehörigen Firma. - Position und Abteilung: Berufliche Position und Abteilung in der Organisation. - E-Mail und Telefonnummern (geschäftlich, privat und Mobil). - Kategorie: Klassifizierung, falls nötig.

Zeitleiste

Die Zeitleiste rechts zeigt die chronologischen Aktivitäten, Notizen und Aufgaben, die mit dem Kontakt verbunden sind. Hier können z. B. Besprechungsnotizen, E-Mails und Telefonnotizen hinzugefügt und verwaltet werden.

Standort

Eine Karte zeigt den geografischen Standort basierend auf der hinterlegten Adresse, um eine schnelle Visualisierung zu ermöglichen.

Details

In diesem Abschnitt finden sich alle spezifischen persönlichen Angaben zum Kontakt, darunter:

Persönlich

Geburtsname, Geschlecht und Geburtstag.
Verstorben: Status des Kontakts. Wenn der Kontakt verstorben ist, erscheint dies als ein markierter Status.
Bevorzugte Sprache: Festlegung, in welcher Sprache der Kontakt bevorzugt kommuniziert.

Kontaktvoreinstellungen

Die Kontaktmethoden werden hier eingestellt, z.B. ob der Kontakt per E-Mail, Telefon oder Post erreicht werden darf. Einstellungen umfassen: - Kontaktmethode: Beliebig, Telefon, E-Mail usw. - E-Mail-Kommunikation: Zulässigkeit für einzelne oder Massen-E-Mails. - Telefon-, Fax- und Post-Einstellungen: Kommunikationseinstellungen für verschiedene Kontaktmethoden.

DSGVO

Dieser Bereich beschreibt die Gründe für die Datenverarbeitung und stellt sicher, dass die Verarbeitung konform mit den Datenschutzrichtlinien erfolgt.

Fakturierung

Hier befinden sich die Rechnungsinformationen und Bankverbindungen des Kontakts.

Bankverbindung

Name des Kontoinhabers, IBAN, Kreditinstitut, BIC und Kontonummer: Angaben zur Bankverbindung des Kontakts.
Bankleitzahl und Kreditor: Die Bankleitzahl des Instituts und der Kreditor (Kontaktname).
Gültigkeit: Zeitrahmen der Bankverbindung (z. B. gültig ab 12.11.2024).

Die Währung und andere finanzielle Einstellungen wie Kreditlimit, Kreditsperre und Zahlungsbedingungen sind auf der rechten Seite aufgeführt.

Bankverbindung anlegen

Um eine neue Bankverbindung für einen Kontakt anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

Navigieren zum Bankverbindungsbereich:
Öffnen Sie den Kontakt, für den Sie eine neue Bankverbindung anlegen möchten.
Wechseln Sie in den Reiter Fakturierung.
Bankverbindung hinzufügen:
Gehen Sie zum Abschnitt Bankverbindung und klicken dort in das 3 Punkte Menü und dort auf Bankverbindung neu erstellen. Dadurch öffnet sich das Fenster „Schnellerfassung: Bankverbindung“.
Eingabe der Bankverbindungsdetails:
Geben Sie die relevanten Informationen ein:
- Kontoinhaber: Name des Kontoinhabers.
- IBAN: Die IBAN-Nummer des Bankkontos.
- Kreditinstitut: Der Name des Kreditinstituts (Bankname).
- BIC: Der BIC-Code der Bank.
- Kontonummer und Bankleitzahl: Zusätzliche Angaben zum Bankkonto (sofern erforderlich und verfügbar).
- Kreditor: Verknüpfen Sie den Kontakt, der als Kreditor fungiert (oftmals automatisch ausgefüllt mit dem aktuellen Kontakt).
Gültigkeit festlegen:
- Geben Sie bei Bedarf den Gültigkeitszeitraum der Bankverbindung an, indem Sie die Felder Gültig ab und Gültig bis ausfüllen. Diese Felder sind nützlich, wenn die Bankverbindung zeitlich begrenzt ist.
Speichern der Bankverbindung:
Überprüfen Sie die eingegebenen Informationen auf Richtigkeit.
Klicken Sie auf Speichern und schließen, um die neue Bankverbindung zu erstellen und abzuspeichern.

Nach dem Speichern wird die neue Bankverbindung in der Liste der Bankverbindungen im Fakturierungsbereich des Kontakts angezeigt. Sie können die Informationen jederzeit einsehen oder bei Bedarf bearbeiten.

Adressen

In diesem Abschnitt sind die Adressen hinterlegt, welche die geografische Erreichbarkeit des Kontakts widerspiegeln.

Adresse 1 und Adresse 2

Straße, Ort, Postleitzahl, Bundesland/Kanton, Land/Region: Haupt- und sekundäre Adresse des Kontakts.
Adressverwendung: Art der Adresse, z.B. ob sie als Rechnungs- oder Lieferadresse dient.

Rollen

Dieser Bereich beschreibt die Rolle des Kontakts in verschiedenen Projekten oder mit Eigentumsverhältnissen.

Aktive Rollen des Kontakts

Rolle: Aktuelle Rolle wie "Gutachter".
Typ: Art der Beziehung, z.B. Projekt- oder Grundstücksbezogen.

Aktive Flurstücke

Hier sind alle dem Kontakt zugeordneten Grundstücke aufgelistet, inklusive: - Flurstück: Referenznummer und Standortbeschreibung. - Eigentumsanteil: Anteil des Kontakts am Grundstück (z.B., 27.27%). - Eigentümer von/bis: Zeitliche Begrenzung des Eigentums.