Kontakt einer Firma Zuordnen

Zuweisen eines Kontaktes zu einer Firma

Schritt 1: Navigieren zur Kontaktmaske

1. Gehen Sie in den Bereich Kontaktmanagement auf die Kontakte.
2. Suchen Sie den Kontakt, dem Sie eine Firma zuordnen möchten, und öffnen Sie dessen Datensatz durch einen Doppelklick.

Schritt 2: Firma zuordnen

1. In der geöffneten Kontaktmaske sehen Sie unter dem Reiter Zusammenfassung das Feld Firmenname im Abschnitt Kontaktinformationen.

1. Klicken Sie auf das Suchsymbol neben dem Firmenname-Feld.

1. Wählen Sie aus der Liste die Firma aus, die Sie dem Kontakt zuordnen möchten. Alternativ, können Sie den Namen der Firma eingeben und das System wird Vorschläge anzeigen, aus denen Sie auswählen können.
2. Speichern Sie die Änderungen, indem Sie auf Speichern oder Speichern und schließen klicken.

Ändern der zugeordneten Firma bei einem Kontakt

Schritt 1: Navigieren zur Kontaktmaske

1. Gehen Sie in den Bereich Kontaktmanagement auf die Kontakte.
2. Suchen Sie den Kontakt, dem Sie eine Firma zuordnen möchten, und öffnen Sie dessen Datensatz durch einen Doppelklick.

Schritt 2: Firma ändern

1. In der geöffneten Kontaktmaske sehen Sie unter dem Reiter Zusammenfassung das Feld Firmenname im Abschnitt Kontaktinformationen.
2. Klicken Sie auf das Suchsymbol neben dem Firmenname-Feld.
3. Löschen Sie den aktuellen Firmennamen, indem Sie auf das X klicken.
4. Wählen Sie folgend eine neue Firma aus der Liste aus, ggf. können Sie den Namen der Firma eingeben oder aus den angezeigten Vorschlägen auswählen.
5. Speichern Sie die Änderungen, indem Sie auf Speichern oder Speichern und schließen klicken.