Rollen zuordnen

Erstellen einer Rolle für einen Kontakt oder eine Firma

Öffnen Sie die Kontaktverwaltung in skejlo und wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
Doppelklicken Sie auf den Namen des Kontakts, um dessen Profil zu öffnen.

Gehen Sie innerhalb des Kontaktdatensatzes zur Registerkarte Rollen. Hier sehen Sie eine Übersicht der aktiven Rollen und Verbindungen des Kontakts.

Klicken Sie auf Stakeholderbeziehungen hinzufügen, um eine neue Verbindung zu erstellen. Dies öffnet das Formular „Schnellerfassung: Stakeholderbeziehungen“.

Im Formular „Schnellerfassung: Stakeholderbeziehungen“ füllen Sie die folgenden Felder aus:

Stakeholder: Der Name des Kontakts wird automatisch als Stakeholder eingefügt.
Rolle: Wählen Sie die spezifische Rolle des Kontakts, z. B. „Gutachter“ oder „Projektmanager“.
Bezug: Wählen Sie das entsprechende Projekt, Grundstück oder Objekt aus, mit dem der Kontakt verknüpft werden soll.
Typ: Wird automatisch anhand des Objektes ausgewählt das unter "Bezug" steht.
Gültig von und Gültig bis: Optional können Sie hier den Zeitraum festlegen, in dem die Verbindung aktiv ist.
Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, um die Verbindung genauer zu definieren, falls erforderlich.

Nachdem alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf Speichern und schließen, um die neue Stakeholder-Beziehung zu erstellen und abzuspeichern.

Nach dem Speichern kehren Sie zur Registerkarte Rollen des Kontakts zurück. Die neu erstellte Verbindung sollte nun in der Liste der aktiven Rollen und Verbindungen sichtbar sein.