Bankverbindung mit anderen Datensätzen verbinden

Kontakte

Diese Verknüpfung wird schon angelegt, wenn Sie eine Bankverbindung direkt aus der App anlegen. Alternativ können Sie sie auch aus einem Kontakt heraus erstellen.

Um eine Bankverbindung mit einem Kontakt zu verknüpfen, folgen Sie diesen Schritten: 1. Öffnen Sie die Kontaktansicht Wählen Sie in der skejlo-Software den gewünschten Kontakt aus. Auf der Detailseite des Kontakts sehen Sie mehrere Registerkarten wie Allgemein, Anschriften, Flurstücke | Eigentümer und andere. 2. Zum Register "Flurstücke | Eigentümer" wechseln Wechseln Sie zum Register Flurstücke | Eigentümer, wo Sie eine Übersicht über die Kontaktinformationen, zugehörige Projekte, Flurstücke, Bankverbindungen und Eigentumsverhältnisse finden. 3. Bankverbindung hinzufügen In der Sektion zusätzliche Bankverbindungen sehen Sie rechts ein Plus-Symbol (+). Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine bestehende Bankverbindung mit dem Kontakt zu verknüpfen oder eine neue Bankverbindung zu erstellen. Nach dem Klick auf das Plus-Symbol öffnet sich ein Fenster "Verknüpfen mit Bankverbindung". Hier sehen Sie eine Liste der zuletzt verwendeten Bankverbindungen, die mit diesem Kontakt oder anderen Kontakten in skejlo verknüpft sein könnten. Bankverbindung auswählen und übernehmen oder neu erstellen

Wählen Sie die gewünschte Bankverbindung aus der Liste aus. Diese enthält Informationen wie den Kontotyp, das Kreditinstitut und die IBAN. Sobald Sie die Bankverbindung ausgewählt haben, klicken Sie auf Übernehmen, um sie mit dem Kontakt zu verknüpfen. Mit einem Klick auf das „+“-Zeichen können Sie die Bankverbindung auch neu erstellen.