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Fristen anlegen

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Allgemeines

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Im Bereich "Allgemeines" können Sie die grundlegenden Details zur Frist festlegen.

  1. Stichwort: Geben Sie ein aussagekräftiges Stichwort für die Frist ein, das den Zweck oder die Art der Verpflichtung beschreibt. Dieses Feld ist erforderlich und muss ausgefüllt werden.
  2. Typ: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Typ der Frist. Dies ist die Art von Verpflichtung. Dieses Feld ist ebenfalls erforderlich.
  3. Status: Der Status der Frist gibt an, in welchem Stadium sich die Verpflichtung befindet. Dieser Wert kann zur Organisation und Sortierung der Fristen genutzt werden.
  4. Vertrag (vertragliche Verpflichtung): Wählen Sie den zugehörigen Vertrag aus, welcher mit dieser Frist verbunden ist. Nutzen Sie die Suchfunktion (Lupe), um den entsprechenden Vertrag in der Datenbank zu finden und zuzuordnen. Dieses Feld ist obligatorisch.
  5. Bearbeiter: Wählen Sie den Benutzer aus, der für die Verwaltung und Einhaltung dieser Frist verantwortlich ist.
  6. Fristdetails und Alarmierung
  7. 6.1. Fristdatum(manuell): Legen Sie das Datum fest, bis zu dem die Verpflichtung erfüllt sein muss.
  8. 6.2. Fristberechnung über Meilenstein: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Frist basierend auf einem festgelegten Meilenstein berechnet werden soll. Diese Berechnung funktioniert analog zu der Berechnung in den Verträgen. („Si. Verträge anlegen – Laufzeitbeginn“)
  9. 6.3. Automatische Alarmierung:

  10. Im Feld "Alarmierung" können Sie ein Datum für die Benachrichtigung eintragen, an dem das System eine Erinnerung zur bevorstehenden Frist sendet. Der Alarm wird im Cockpit angezeigt

  11. SmartTags: Mit SmartTags können Sie zusätzliche Stichworte oder Tags hinzufügen, die zur Filterung und Sortierung der Fristen verwendet werden können.

Weiteres

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